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180度的逆转?美联储全面投降 市场喜迎“春节大礼包”
2019年01月31日 11:15
  周四(1月31日)亚太股市多数高开高走,隔夜美股大涨的积极情绪继续传递,周三公布的美联储决议给市场送来“大礼包”。
  周三美联储如期按兵不动,维持利率不变,但在会后声明中删除“进一步加息”措辞,将经济表现从“强劲”下调至“稳固”,承诺灵活调整缩表,不排除重启QE。随后美联储主席鲍威尔在新闻发布会上称,加息可能性下降,不希望缩表引起市场动荡。
  政策制定者表示,他们将对任何进一步的利率变动保持“耐心”,而且对市场更为重要的是,他们暗示,他们在缩减资产负债表的道路上是灵活的。
  联邦公开市场委员会的声明指出,鉴于全球经济和金融形势的发展,以及通胀压力的减弱,委员会将保持耐心,因为它将决定未来对联邦基金利率目标区间的何种调整可能适合支持这些结果。
  该声明并称,“这一评估将考虑广泛的信息,包括劳动力市场状况的衡量标准、通胀压力和通胀预期的指标,以及有关金融和国际发展的数据。”
  媒体分析师CraigTorres称之为“关键枢轴点”,市场将其解读为全面投降。
  对美联储政策最为敏感的2年期国债收益率下跌4个基点至2.53%。收益率曲线“趋陡”,这是美联储停止短期升息的典型表现,与此同时,美股飙升。
  在鸽派美联储决议后,美股大涨,道指收盘上涨434.50点,涨幅1.77%;标普500指数收盘上涨41.05点,涨幅1.55%;纳指收盘收盘上涨154.80点,涨幅2.20%。
  Torres此前指出,鲍威尔似乎已经决定,股市12月的暴跌影响太大不能被忽视,基于此他已经改变了他的论调。他和其他官员在最新的声明中重申了这一观点。
  此外,他在新闻发布会上透露,联邦公开市场委员会(FOMC)正在评估结束美联储资产负债表的合适时机,官员们将在接下来的会议上敲定计划。这与他曾经描述的“自动运行”相去甚远。
  Torres吧表示:“我认为他并不想给出如此明确的撤出计划,但却被金融市场的动荡逼得走投无路。他甚至表示,他不希望资产负债表引发动荡。”
  还有一个事实是鲍威尔突然对全球经济感到担忧。
  去年鲍威尔似乎让市场相信,它不是世界央行,将专注于国内经济,并作出相应反应。而现在他提到了中国和欧洲潜在的经济放缓。毕竟,德国刚刚将其对2019年国内生产总值(GDP)的预测从1.8%下调至1%。
  在现在这个节骨眼上,美联储本轮周期加息完全有可能结束。
  媒体记者RichMiller在新闻发布会上提出这一问题:“未来的调整”意味着加息还是降息?
  对此,鲍威尔在很大程度上采取了回避态度,称这将取决于数据。但并不排除降息的可能性。此后,美国国债继续上涨。
  蒙特利尔银行资本市场策略师JonHill称之为“激进的鸽派暂停”。对于任何想让美联储放慢脚步的人来说,鲍威尔做得更好:他让美联储陷入了停滞。
  凯投宏观(CapitalEconomics)美国高级经济学家MichaelPearce在美联储利率决议后发布的一份报告中称,预计美国经济增速今年将大幅放缓,这意味着美联储将在2020年初降息。在本周会议之前,3月份加息几乎被排除了,如今第二季度加息似乎已受到严重质疑。预计美国经济增速放缓将迫使美联储在2020年降息75个基点。
  CMCMarkets首席市场策略师MichaelMcCarthy表示,在展现鸽派立场方面,美联储基本上达到了预期的程度,美联储的回应意味着衰退的可能性已消退,如果95的支撑位被打破,美元指数可能触及93.5,预期澳元、纽元和加元等大宗商品相关货币将会表现不错。
  德国安联首席经济顾问埃里安表示,市场在美联储的书面声明中看到了他们所希望看到的,包括美联储指出对未来加息将保持耐心,以及在缩减资产负债表时将采取更大的灵活性;这与美联储几个月前发出的信号出现了180度的逆转。
  不过,GAMINVESTMENTMANAGEMENT的首席经济学家Hatheway表示,美联储小幅下调了对经济活动的评估,表述从‘强劲’转变为‘稳健’;下调的幅度不大,但总的来说,他们肯定会保留各种选项;他们试图传递这样一个讯息,即尽管他们已经暂停加息,但他们的选项是开放的,他们多半会在今年加息,而不是按兵不动;今年他们更有可能升息两次,而不是一次。
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