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鲍威尔鸽派言论引发美元抛售、金价飙升2018年11月29日 08:14
  北京时间周四(11月29日)凌晨,美联储主席鲍威尔发表了备受关注的讲话。在鲍威尔表示利率“略低于”中性水平后,交易员们重新校准加息预期。美元遭到大肆抛售,金价显著上扬,美国主要股指创下3月以来最大涨幅。
  美联储主席鲍威尔周三在纽约经济俱乐部发表演讲时表示,美联储的基准利率“仍然略低于对经济中性——也就是既不加速也不放缓增长——的宽泛预测区间。”
  鲍威尔使用“略低于”这一措辞较上个月的评论有所软化,并引发了对美联储官员明年暂停本轮加息的意愿增强的猜测。
  鲍威尔10月3日发表讲话时曾说道:“我们可能会超过中性水平。但是,我们目前距离中性水平还有很长一段距离。”市场当时将此番言论解读为更加激进的货币政策紧缩的信号。
  分析人士指出,假如利率更接近政策制定者最终判定的中性水平,那可能预示着美联储将采取比以前预期更少的行动。
  鲍威尔称利率略低于中性之后,ICE美元指数短线下挫75点,跌破97关口,刷新日低至96.71。
  彭博美元即期汇率指数一度下跌0.7%,创下11月1日以来最大跌幅。
  欧元/美元短线上扬逾100点,刷新日高至1.1387;早些时候曾触及两周低位1.1267。英镑/美元一度上涨0.8%至1.2847。
  蒙特利尔银行(BMO)外汇策略全球主管GregAnderson表示,鲍威尔的讲话比10月3日的评论更鸽派,当时他说利率可能远低于中性水平,“鲍威尔沽权诞生了”。
  Anderson表示,美联储主席鲍威尔说政策制定者将关注即将到来的经济和金融数据,鲍威尔的言下之意是“如果金融市场吓坏了,美联储将放缓加息或停顿”,“当然,他们有点吓坏了”。
  美元/日元从114左右跌至113.44;Anderson建议在周内卖出、下看112.5,预计3月底之前达到“低于110,甚至可能低于108”。
  BMO策略师JonHill在报告中写道,美联储主席鲍威尔周三表示利率“略低于”中性区间,意味着美联储可能比先前预期更早地暂停加息周期。鲍威尔的讲话“有点偏鸽派”;他在10月份说的是“我们现在距离中性水平可能还很远”。
  受美元急跌刺激,现货黄金短线冲高13美元,涨幅扩大至近1%,高见1226.40美元/盎司。
  鲍威尔关于经济形势和货币政策的评论,被解读为暗示美联储继续走在12月把基准利率从当前2%至2.25%区间上调的道路上。
  至于他认为2019年需要多少次加息,他的话几乎没有提供任何明确线索。鲍威尔重申,美联储必须对接下来公布的经济数据格外保持敏感。
  鲍威尔说道:“我们也知道,逐步加息的经济影响并不确定,可能需要一年或更长时间才能有充分认识。联邦公开市场委员会(FOMC)成员是基于我们对前景的最佳评估做出预测,但没有预设的政策路径。”
  鲍威尔讲话的前一天,美国总统特朗普对《华盛顿邮报》表示,他对任命鲍威尔为美联储主席“一点都不高兴”,并补充说,他认为美联储最近的行动“大错特错”。
  美联储真的快要暂停加息了?
  因美国经济数据走软,加之美联储主席鲍威尔(JeromePowell)最新发表了鸽派言论,投资者猜测,美联储明年可能减少加息次数,甚至暂停加息。
  欧洲美元期货定价对鲍威尔的评论已经做出了反应,反映出美联储明年只会加息一次的预期进一步增强。
  美联储在11月会议上维持基准利率在2.00%-2.25%不变,并重申预计进一步逐步加息。
  美联储官员最新的预测暗示其将在12月加息,随后在2019年再加息三次,每次25个基点。
  美国方面上周公布的一项住宅建筑商调查显示,在抵押贷款利率处于八年高位之际,房市正在进一步放缓,这可能是整体经济的警示信号。
  美国商务部上周三发布的数据显示,美国10月耐用品订单月率下降4.4%,这是自2017年7月以来的最大降幅,预估下降2.6%。耐用品订单下降幅度超过预期,加剧了市场对美联储可能在明年软化加息立场的猜测。
  国际市场新闻社(MNI)上周三援引匿名美联储资深人士的话报道称,美联储开始考虑至少暂停对货币政策的逐步紧缩,并可能最早在明年春季停止加息周期。
  报道称,美联储12月加息几乎已是毫无悬念,但有关暂停紧缩的讨论将从明年3月份会议开始变得活跃起来,到明年6月肯定会更活跃。
  知情人士称,美联储再加息一到两次,就将达到必须做出重大决定的时候。
  摩根士丹利(MorganStanley)认为,美联储可能很快改变其沟通,确保未来的加息伴之以对进一步加息更谨慎的态度。
  以HansRedeker为首的摩根士丹利货币策略师在上周四的客户报告中称,美国经济仍然高于潜力,表明美联储将继续加息,不过,曾经的鹰派加息可能会变成鸽派加息。
  摩根士丹利策略师称,收益率需要升高,以便吸引外国资本进入美国,并已经渗透到美国经济中资金成本敏感的部分,包括住房和汽车市场。摩根士丹利认为美联储明年仅加息两次。
  美银美林(BofAML)分析师EthanHarris说:“现在的讨论内容不是他们是否会在12月加息,而是明年什么时候暂停。这将越来越依赖于数据,并且随着迈入明年,它将在某种程度上是一个非常关键的决定。”
  AshmoreGroup驻伦敦的研究主管JanDehn表示,虽然FOMC的共识尚未从持续加息转移,而且普遍预期下个月再次加息,不过明年暂停加息完全合理。
  JanusCapitalManagement驻丹佛的基金经理ChrisDiaz表示,由于美国经济增长可能趋缓,通胀受到控制,美联储暂停加息合情合理。
  明尼阿波利斯联储主席卡什卡利上周二在接受国家公共广播电台采访时表示,美联储应暂停加息,以观察经济走向。
  ColumbiaThreadneedleInvestments基金经理兼固定收益全球副主管GeneTannuzzo说道:“12月就暂停加息脚步可能还为时过早,但我们肯定可以在明年上半年看到暂停。”
  InsightInvestment高级基金经理GautamKhanna认为,近期金融市场波动加剧,可能会促使美联储重新评估其2019年的加息计划。
  VanguardGroup投资策略主管兼首席经济学家JosephDavis上周二表示,美联储将面临越来越大的压力,明年可能叫停加息,原因在于美国经济增速料将放缓。
  三菱日联证券美国公司(MUFGSecuritiesAmericasInc.)策略师JohnHerrmann也认为,美联储有可能很快就按下暂停加息的按钮。
  三菱日联的模型表明,随着全球经济试图“消化”短期利率已经出现的上升幅度,美联储在2019年甚至可能完全不加息。
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