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众人笑他太疯癫、他笑众人看不穿 特朗普耶伦或意外形成同盟
2016年11月12日 00:05
  FX168开元棋牌斗牛太假了 报社(香港)讯 特朗普当选美国总统,全球市场在戏剧性V形反转之后已经逐渐回归理性,正如奥巴马所说的一样,无论选举结果如何,明日太阳依然东升,当前投资者所需做的就是密切关注特朗普的政策走向,其中关键政策主张尤为关键,包括大举减税、提高基础设施和国防支出,以及放松银行业管制等,解读特朗普上任后或将推出财政刺激,推升通胀预期。因此,“再通胀交易”成为大选后的主要基调。
与此同时,市场再度聚焦美联储12月会议,虽然大选当天由于特朗普当选市场猜测联储加息计划可能遭受阻滞,但随着恢复平静之后,联邦基金利率期货走势目前暗示美联储12月升息的机率逾75%。虽然特朗普对美联储主席耶伦颇有微词,但最新兴起一种看法是,两人在支持实行“高压经济”以提振就业和薪资方面可能意外形成同盟。
日内最新公布的一份报告显示,密歇根大学11月美国消费者信心指数初值升至6月以来最高,虽然此次报告是根据在美国大选结果出炉前收集的数据,但依然为美元提供了一定支撑,美元目前逆转此前的负面基调,重新涨至98.80水平上方。此外,美联储副主席费希尔在一次讲话中释放强烈加息信号,称美国经济增长前景似乎已强劲到足以促使美联储开始渐进式加息。费希尔表示,美联储已“合理地接近”实现其就业和通胀目标,收紧货币政策的理由已“十分强劲”。
特朗普当选以来市场走势令人惊奇,美元指数创下2008年来最大单周涨幅2.3%,黄金价格较特朗普当选当日高点下挫逾100美元,周五白银更是一度崩跌6%。
特朗普冲击波如期到来 其与耶伦并非无法共存
全球本周都见识到“特朗普大惊奇”这出戏码。亚洲市场率先带头下杀后,欧洲市场也跟着恐慌,但随着特朗普胜选演说释出的理性,市场迅速反转,反弹速度令一些市场观察人士摸不着头脑,冷静下来的投资者选择聚焦特朗普的关键政策主张,以及12月美联储升息可能性。
特朗普竞选政见包括减税、限制移民和增加基础建设支出,被解读为或将推出财政刺激,推升通胀预期。公债收益率对此反应最为敏感,30年期美债收益率本周上升38个基点,为2009年1月来最大单周升幅,10年期公债也创下2013年6月来单周最大升幅。
投资者押注全球通胀将上升,“再通胀交易”成为大选后主要基调。值得注意的是,美元在特朗普周三大选胜利后涨势强化,从低点不到96.00的水平一举反弹,周四突破重要关口99.00位置。美国国债收益率的良好表现也令美元受益。
投资者押注,欧洲和亚洲将会不同程度地复制美国的财政刺激,从而放大通胀效应。M&G Investments分析师甚至开始讨论特朗普的胜出是否引发了“全球撙节的终结”。野村建议买入美元兑欧元、日元及加元,因预计到来的通胀冲击会迫使美联储在明年以快于当前预期的速度加息。Templeton Global Macro的首席投资官Michael Hasenstab也持类似看法。市场预测美国通胀率将上升,美国公债收益率也会攀升,而日元和欧元将贬值,一些新兴市场币种将会升值。
金融市场在选后不到几小时,就舍弃了之前认为特朗普入主白宫美元恐将看衰的逻辑。如今兴起的看法是,特朗普与耶伦可能意外形成同盟。特朗普或许将如他所言不让耶伦续任,但在她任期届满前,在支持实行“高压经济”以提振就业和薪资增长方面,新政府与美联储有相同诉求,至少短期内是如此。
其他人则认为,共和党保住参众两院优势,令国会更有可能再次推出前总统布什2005年的本土投资法案。当年该法案带来约3000亿美元资金流入,并推升美元。目前对于该法案将对美元带来多大影响尚有争论,特别是像苹果和微软等企业已暗示,手中多数现金已是美元。不过此话题自夏季以来仍不时在汇市冒头。
美国11月消费者信心初值升至91.6 触及6月以来最高水平
周五(11月11日)公布的一份报告显示,密歇根大学11月美国消费者信心指数初值升至6月以来最高,但此次报告是根据在美国大选结果出炉前收集的数据。
具体数据显示,密歇根大学11月美国消费者信心指数初值为91.6,预估为87.5,10月终值为87.2。
(密歇根大学美国消费者信心指数,来源:FX168开元棋牌斗牛太假了 网)
密歇根大学消费调查主管Curtin点评称,那些在大选前预期希拉里将胜选的消费者更为乐观,令人担忧的是上述消费者预期可能因希拉里败选而下修。而通胀预期升温则不是问题。
人民币跌破6.8 墨西哥比索继续探底
其他货币兑美元的较长期前景仍然不明朗。墨西哥比索持续探底,回到周三暴跌所及的纪录低点附近。人民币兑美元周五早盘大跌,一度跌破6.82元关口,与中间价再创近六年半新低;离岸人民币开盘后一度触及6.85再刷新低。市场仍偏购汇但尚无恐慌情绪。
“最近(美元)还是往上走的方向,今天破了6.8,可能年内到6.85或者稍微再上一点。”一中资行交易员说。
亦有中资行交易员表示,市场接受特朗普当选的速度挺快的,隔夜美元大幅反弹,而人民币波动还是不成熟,大家又要开始捂住美元了。
路透调查显示,过去两周多数新兴亚币的人气依然看跌,而且不太可能很快回升。人民币空仓可能下降,但与两周前创下的近10个月高点相去不远。韩元兑美元的空仓押注则创下五个半月高位,因资金外流,且围绕总统朴槿惠的政治危机加深。
市场猜测特朗普将扩大基建 铜成为交易员关注焦点
在特朗普意外赢得美国大选后之后,铜价涨疯了,本周累计涨幅达到19%...
周五(11月11日),伦敦期铜盘中上涨多达7.6%,至6025.50美元,创2009年以来的最大盘中涨幅。
伦敦期铜价格持续的一周的涨势还在继续,本周涨幅有望创下1986年有记录以来最大。
(图片来源:FX168开元棋牌斗牛太假了 网、彭博)
有市场分析人士指出,铜的暴涨原因在于美国总统大选结果出炉后,基金启动了一轮强力买盘,市场认为基本面会有改善。
“过去几周价格一直在上涨,而前几天特朗普当选又启动新的动能,”澳新银行分析师Daniel Hynes说。
澳新银行本周三称,LME铜库存连续14天下降,过去六周内减少了34%。这在一定程度上支撑了铜价。
瑞银分析师Lachlan Shaw称,“市场现在把目光放在特朗普的政策上,认为美国基础建设方面及整体将有更多增长。”
除了铜价暴涨之外,中国的钢铁、煤炭和铁矿石价格也在大幅飙升:铁矿石涨近9%,触及涨停...
最近几个月由于中国公布的数据持续好转,促使分析师上调对铜需求的预估。
“由于需求意外增加,对中国的看法较年初有所改善,”花旗在一份研究报告中说。
其还指出,“中国2016年需求料增长5-7%,年初预计为增长0-3%。”
不过花旗集团的David Wilson表示,铜价上涨受到中国投机客的推动,一旦泡沫消退,价格很快就会回落。
其他货币方面:英镑/美元大幅反弹,上穿1.26大关,为五周以来首次,最高触及1.2673,为10月7日以来的最高水平。
(英镑/美元半小时走势图,来源:FX168开元棋牌斗牛太假了 网)
“英镑似乎搭上了美元上涨的顺风车,由于英镑空仓极大,使得英镑成为目前最不易被美元走强影响的货币,”东方汇理银行10国集团(G10)研究负责人Valentin Marinov说道。
OPEC、IEA“伤口撒钱” 油价的“苦日子”又要开始了?
石油输出国组织(OPEC)周五(11月11日)在一份报告中称,10月石油产量上升,再创纪录高位。
据路透对以往OPEC报告的检视,10月OPEC数据至少是2008年以来最高。
OPEC在月报中称,据其从二手消息来源收集的数据,10月每日产量为3364万桶,较9月高出24万桶/日。
据OPEC月报,伊朗称其10月份增加原油产量21万桶/天,至392万桶/天。10月石油产量增幅创制裁取消以来的新高。
除了今天OPEC月报告之外,昨天国际能源署(IEA)也公布了最新的月报。
IEA称,10月全球供应增长80万桶/日至9780万桶/日,受到OPEC创纪录高产及俄罗斯、巴西、加拿大和哈萨克斯坦等非OPEC国家产油量增长提振。
从今天的OPEC月报,以及昨天的IEA月报来看,尽管OPEC计划减产,但是从当前处于纪录高位的产量来看,明年的市场供应过剩情况将更严重。
OPEC将于11月30日在维也纳召开会议,讨论减产协议!9月28日在阿尔及利亚举行的会议上,OPEC同意将供应量削减至每日3250-3300万桶。
尽管OPEC秘书长屡屡安抚市场,表示OPEC成员国和非成员国将达成减产协议!
但是伊拉克“变卦”,要求豁免,以及沙特的“威胁”,减产恐怕又是“竹篮打水一场空”...
在OPEC最新的月报公布之后,油价持续下挫,美国原油扩大跌幅逾3%至43.14美元/桶,布伦特原油最低曾触及44.35美元/桶。
校对:LINDA
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